Начинающий музыкант покидает столицу Бутана и направляется в удалённую горную деревушку Лунана. Его цель — провести год в роли учителя в местной школе, чтобы осуществить свою мечту о переезде в Австралию. Однако он даже не догадывается, как этот

В небольшом отдалённом селении живёт 16-летняя девушка по имени Сангай. Её отец занимается изготовлением деревянных фаллосов, которые, согласно местным верованиям, помогают отгонять злых духов. Кроме того, он выступает на базаре в клоунской маске,