Синдбад отправляется в страну Чарок, чтобы попросить руки принцессы Фары у ее брата, принца Кассима. Однако, по прибытии он сталкивается с неожиданной проблемой: злосчастная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие, превратив его в бабуина.