Агент ФСБ Антон Старцев проникает в преступную группировку наркоторговцев, но его миссия заканчивается трагически — он погибает. В результате его брат Сергей, который ведет жизнь мелкого преступника, становится новым кандидатом для выполнения

Молодой следователь Сева Пашин, направляясь к новому месту работы, неожиданно оказывается в центре расследования убийства, где сам становится подозреваемым. В маленьком городке Энск дело передают в управление собственной безопасности, а его отец,