Наследный принц Ли Сун сталкивается с угрозой, исходящей от мощной организации, контролирующей водные ресурсы всего Чосона. В условиях, когда жители страдают от произвола захватчиков, Ли Сун становится символом надежды и борьбы за справедливость.

Ю Сэ-пхун, талантливый иглоукалыватель, занимает важное место при королевском дворе и пользуется уважением среди аристократии. Однако однажды, оказавшись в центре правительственного заговора, он вынужден покинуть столицу, спасаясь от гнева короля.