Действие фильма разворачивается в Дании в середине XVIII века. Молодая королева Каролина-Матильда испытывает неприязнь к своему мужу, королю Кристиану VII, который страдает психическим расстройством и предпочитает проводить время с проститутками,

Четырнадцатилетняя Лулу вместе с матерью и младшим братом переезжает в тихий провинциальный городок, надеясь на спокойную жизнь вдали от суеты. Однако их ожидания быстро разрушаются. В одну из ночей в тело её брата проникает древний дух, и Лулу