В начале XX века на Диком Западе два брата влюбились в одну и ту же женщину. Выбор пал на младшего, Элайджу, в то время как старший, Люк, покинул родные края в поисках своего места в жизни. Его путь привел его на Балканы, охваченные войной, где

В Средневековой Македонии пара, долгое время мечтающая о ребенке, сталкивается с трудностями зачатия. К ним на помощь приходит старая женщина, которая предлагает свою магию в обмен на их первенца. Спустя год после соглашения у супругов появляется