В этом фильме зрители становятся свидетелями зловещих событий, которые разворачиваются в преддверии Рождества. Главные антагонисты — Джо Петто, мастер по созданию кукол, и его необычный сын Пино. Эти персонажи занимаются производством игрушек, но не