В мире, где демоны властвуют, заклинатели и смертные оказались на грани вымирания. Старейшины принимают важное решение: отправить Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое. Цель этой миссии — выяснить истоки повелителя демонов и нейтрализовать

После разрушения дворца принца Цзинъаня его сын Хэ Ся оказывается в сложной ситуации, вынужденный покинуть родное царство Янь. Вместе с ним отправляется верная советница Бай Пинтин. Однако в процессе их путешествия происходит разлука, и Бай Пинтин