Скотт Томас, выпускник школы, сталкивается с трудностями в изучении немецкого языка и решает найти помощь. Он начинает переписку с человеком из Германии по имени Майк, полагая, что это парень. В своих сообщениях Скотт делится с ним личными

В 1972 году два бывших агента спецслужб — Говард Хант, ранее служивший в ЦРУ, и Гордон Лидди, работавший в ФБР, — оказываются в специальном отделе Белого дома, где их задача заключается в предотвращении утечек информации в СМИ. В преддверии