Главный герой фильма — Джо, человек с непростой судьбой и темным прошлым, который неожиданно становится наставником для 15-летнего Гэри Джонса. Гэри — старший сын в семье, оказавшейся на дне общества: его отец страдает от алкоголизма, и ребята живут

Артур работает в китайском ресторане, где обслуживает клиентов, и играет на тромбоне в школьном оркестре. Его сердце принадлежит прекрасной Лиле, которая, по всей видимости, также испытывает к нему симпатию. Однако, когда Артур начинает делать