Действие фильма разворачивается в 1954 году, на фоне начала Алжирской войны. Главный герой, Дару, является французским учителем, живущим в уединенной деревне, расположенной в горах Атлас. Однажды жандармерия поручает ему важную задачу — сопроводить

Дрисс и Мануэль — друзья, которые выросли вместе в пригороде, поглощенном миром наркоторговли. Их жизни пошли по разным путям: Мануэль выбрал жизнь вне закона, тогда как Дрисс стал полицейским. После многих лет разлуки судьба свела их вновь, когда