Джозеф Бальзамо — цыганский мальчик, живущий в южной Франции, который с детства испытывает глубокую обиду на мир. Его жизнь изменилась, когда его родители были жестоко казнены по приказу Виконта де Монтега, что оставило в его душе неизгладимый след.

Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправляются в Советский Союз вскоре после начала Второй мировой войны. Во время их гастрольного тура по сорока городам, Мередит встречает очаровательную пианистку Надю Степанову и влюбляется в нее.