В двадцатые годы двадцатого века, в условиях послереволюционного хаоса, на улицах Санкт-Петербурга бродят яркие и несчастные беспризорные дети. Эти ребята, лишенные родительского тепла и заботы, ведут трудную жизнь, полную невзгод и опасностей.

Апрель 1941 года. Разведка сообщает о планах фашистской диверсионной группы, которая намеревается осуществить взрыв на одном из оборонных заводов в Москве. В целях предотвращения этой угрозы НКВД решает отправить на завод одного из своих самых