В таинственном театре, наполненном загадками и волшебством, живет необычный клоун, который обладает даром рассказывать невероятные истории. Каждый вечер он собирает детей, чтобы поделиться с ними удивительными сказками о том, что ждет их впереди.

На протяжении многих веков существовало тайное соглашение, которое обеспечивало гармонию между Землёй и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным существами, способными менять свою форму и обладающими необычными способностями. Время пришло