Младший сын семьи Середюков, Захар, принимает решение связать свою судьбу с яркой представителем цыганского народа, красавицей Радой, дочерью известного барона. Несмотря на то что отец Захара, как он сам пообещал, не собирается мешать этому важному

Бродячий артист Руслан влюбляется в очаровательную Милу, не подозревая, что она на самом деле является принцессой. Их счастье нарушает злой волшебник Черномор, который похищает Милу с целью использовать её любовь для увеличения своей магической