Действие картины разворачивается в период правления короля Ёнджо династии Чосон. Во дворце начинается заговор, направленный против наследного принца Садо. В это неспокойное время король полагается на своего верного защитника — Пэк Тон-су,

В 927 году женщина-воин по имени Ён Со-ха получает призыв о помощи от принца, который после долгих 14 лет изгнания возвращается в родное королевство. Его цель — восстановить порядок и справедливость в стране, которая пережила множество бедствий.