Молодой и известный художник Неро отправляется в Японию для организации своей выставки. Он выбирает гостиницу с горячими источниками, где, по слухам, можно найти копию его работы. В этом уникальном месте Неро сталкивается с Дэ-воном, человеком,

Шестнадцатилетняя Каору страдает от редкого заболевания, которое не позволяет ей находиться на солнце. В течение дня она спит, а когда наступает ночь, выходит на улицу, чтобы играть на гитаре и сочинять музыку рядом с железнодорожной станцией.