Действие картины разворачивается в период правления короля Ёнджо династии Чосон. Во дворце начинается заговор, направленный против наследного принца Садо. В это неспокойное время король полагается на своего верного защитника — Пэк Тон-су,

Кон Су-гван трудится на рыбном рынке и славится своей плохой кармой, из-за чего многие стараются держаться от него подальше. Ранее у него были большие мечты и надежды на светлое будущее, однако всё изменилось с появлением девушки по имени Ли