Действие фильма разворачивается в 1930-х годах в марионеточном государстве Маньчжоу-го. Четыре агента-коммуниста, прошедшие обучение в Советском Союзе, готовят специальную операцию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются на две группы.

В ходе одной из операций по борьбе с преступностью полицейский Ду Чэн сталкивается с трагедией: его напарник, работающий под прикрытием, погибает. На месте происшествия обнаруживается портрет, который вскоре становится ключевым элементом в