1240 год. Орды Агатая, наследника Чингисхана, расположились на границе между Россией и Польшей, угрожая вторжением в Европу. Чтобы предотвратить нападение, европейские страны принимают решение отправить в Суздаль посла — поляка Стефана Краковского.

Родольфо — молодой человек, мечтающий стать оперным певцом. В его жизни нет привычной рутины: он не работает, встаёт лишь к полудню и живёт на средства, которые выделяет тесть — мясник, оплачивающий его занятия у хитроумного маэстро Арагон. Однако