Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправляются в Советский Союз вскоре после начала Второй мировой войны. Во время их гастрольного тура по сорока городам, Мередит встречает очаровательную пианистку Надю Степанову и влюбляется в нее.

События фильма разворачиваются в Польше перед началом и во время немецкой оккупации. Главные герои — супруги Йосиф и Мария Тура, работающие в театре в Варшаве. Они готовят постановку, направленную против нацистского режима, однако спектакль