Фильм рассказывает о земляном червяке по имени Барри, который устал от своей обыденной жизни, находясь на нижней ступени пищевой цепи. Его скука и разочарование продолжаются до тех пор, пока он не находит старую диско-запись, которая меняет его

Детективы Карл Мёрк и Ассад трудятся в отделе Q, который занимается расследованием нераскрытых дел. Они берутся за дело, которое было закрыто пять лет назад — исчезновение женщины по имени Мерет. В процессе расследования они неожиданно наталкиваются