В далёком прошлом на Луне существовало великолепное королевство — Серебряное Тысячелетие, которое мирно сосуществовало с Землёй. Принц Эндимион с Земли и принцесса Серенити с Луны влюбились друг в друга, но их счастье было разрушено тёмными силами,

Харуюки Арита, четырнадцатилетний подросток с непривлекательной внешностью, сталкивается с трудностями в жизни. В 2040 году он остается толстым и низкорослым, что делает его жертвой насмешек и унижений со стороны сверстников, а единственными верными