Линдсей и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года, и их отношения стремительно развиваются. Они оба испытывают сильные чувства друг к другу, но их счастью мешают внутренние демоны. Линдсей, в частности, борется с собственными страхами и