Грейс Уотерс переживает трудные времена после того, как ее супруг изменяет ей и уходит к другой женщине, а сын покидает дом. Оказавшись одна, Грейс начинает искать утешение и вновь открывает для себя любовь. Появление нового партнера дает ей надежду

В 30-е годы Нью-Йорк погружается в хаос, вызванный растущей преступностью. На улицах города разгорается жестокая вражда между гангстерами, и каждый из них стремится утвердить своё превосходство. Бампи Джонсон, лидер рэкетиров из Гарлема, испытывает