Нью-Йорк, начало 1960-х. В это время богемные районы Манхэттена полны клубов, где клубится табачный дым, а пыльные дороги Америки наполняются звуками музыки. Льюин Дэвис, фолк-музыкант и гитарист, пытается свести концы с концами, выступая в клубах

Молодой священник, только что начавший свою практику в школе экзорцистов, сталкивается с крайне запутанным случаем одержимости. С первого же дня ему предстоит пройти через настоящие испытания, которые откроют ему глаза на тёмные стороны человеческой