Главный персонаж фильма — вдовец, который выбрал жизнь в уединении среди пустынных просторов, где проходят ядерные испытания. Он ожидает неизбежного конца света и проводит время, создавая кукол, которые, по его мнению, наделены магическими

Скотт – сын мэра Портланда, который использует уличную жизнь и занятия мужской проституцией как способ бунта против своего привилегированного положения. Он стремится найти свою идентичность, исследуя мир, который находится за пределами его привычной