В 1943 году, на фоне страшной блокады Ленинграда, в заброшенной деревне живут трое детей и их мать. Женщина переживает тяжелые времена, и её физическое состояние не позволяет ей покидать дом в поисках пропитания. В условиях постоянного голода и

16-летний Ваня, после конфликта с отцом, решает провести летние каникулы не в Испании, а в деревне у своей тети Нади и её маленькой дочери Ани. В этой деревне он встречает своих друзей детства — Машу и Кирилла, с которыми не виделся уже четыре года.

В 1972 году в Люберцах 12-летний Юра, вдохновленный песнями Робертино Лоретти, начинает петь. Сначала он испытывает неловкость, так как считает, что это занятие не для мальчиков, и боится осуждения со стороны сверстников и некоторых взрослых. Однако

Молодая семья решила начать новую жизнь, переехав в квартиру на окраине города. С ними поселилась няня, которая быстро завоевала доверие родителей, заботясь о новорожденной дочери. Однако старший сын, Егор, стал замечать странности в поведении