Лу Франсис и Бад Александер только что завершили обучение в детективной школе и решили открыть собственное частное детективное агентство. Их первым клиентом становится боксер Томми Нельсон, который сбежал из тюрьмы, где оказался по ошибке,

Джозеф Бальзамо — цыганский мальчик, живущий в южной Франции, который с детства испытывает глубокую обиду на мир. Его жизнь изменилась, когда его родители были жестоко казнены по приказу Виконта де Монтега, что оставило в его душе неизгладимый след.