Фрэнк Коннор, ветеран Гражданской войны, ведет уединенную жизнь, зарабатывая на жизнь, выслеживая беглецов за вознаграждение, и часто предаваясь алкоголю. Его дни проходят в одиночестве, пока однажды к нему не обращаются двое детей, которые просят

Когда королевская семья Анкадии решает восстановить старинную карусель, они обращаются за помощью к Лиле, талантливой мастерицы по ремонту. Её задача — не только вернуть карусель к жизни, но и сделать это в сжатые сроки, чтобы успеть к празднованию