В поисках волшебного ковра-самолета Вовка оказывается в Тридевятом царстве, где активно готовятся к встрече Нового Года. В ходе своих приключений он вступает в конфликт с Морозко, в результате чего отменяет зиму, что вызывает недовольство у всех