В начале Японо-китайской войны молодой лейтенант попадает в секретную школу для подготовки разведчиков. Здесь он сталкивается с жестокими условиями обучения, где его и его товарищей ждут интенсивные тренировки, некоторые из которых оказываются

Дзатоити, известный фехтовальщик, случайно встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не понимает, кто этот Таити, но вскоре выясняет, что это сын покойного. В ходе своих странствий он