1457 год, династия Мин. Власть в стране захватывают жестокие и хитроумные евнухи. Один из них, по имени Чжао, устраивает казнь генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако наследников отправляют в ссылку на удаленный пограничный

В Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его верный друг Чун и молодая кузина Фэй-хуна по имени Йе, чтобы участвовать в турнире мастеров восточных единоборств, специализирующихся на стиле «Танцующий лев». В то время как участники турнира усердно готовятся к