Куо и его супруга Хуанг Йинг, наконец, смогли настигнуть принца Янг Канга и в решающей схватке положили ему конец — хотя его смерть произошла случайным образом. Однако у принца остался сын, которого Куо и Хуанг Йинг решили взять к себе и воспитать.

Враждующие кланы кунг-фу сталкиваются в решающем турнире, где каждый из них выставляет своих лучших бойцов на поединок. Один из кланов оказывается полностью побежденным. Лидер проигравшей стороны, не смирившись с поражением, решает отомстить. Он