С детства мальчик, наблюдая за тем, как его отец проводит операции, начал проявлять интерес к анатомии. Он с увлечением исследовал внутренности своих игрушек, вооружившись скальпелем. Время шло, и юноша подрос, получив некоторые медицинские знания.

Ролли Тайлер — непревзойденный мастер спецэффектов, известный в мире шоу-бизнеса благодаря своим удивительным иллюзиям. Его талант привлекает внимание крупнейших голливудских студий, но на этот раз его услуги потребовались Министерству юстиции.

Девятилетний Дэвид неожиданно исчезает, и спустя восемь лет возвращается домой, не изменившись ни на день. Его возвращение совпадает с появлением НЛО в окрестностях, что не может быть простым совпадением. Все эти годы мальчик провёл в компании