1945 год. Война подошла к концу, и Япония потерпела поражение. Однако для множества японских эмигрантов в Бразилии конфликт только начинается. Одни из них отказываются верить в новости о капитуляции и продолжают оставаться верными своему императору,

В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, наряженные в костюмы демонов, обходят дома, чтобы напугать детей и наказать их за плохое поведение. В это время молодой отец по имени Тасуку, сильно выпив, выбегает на улицу совершенно голым, и его

Дайго, виолончелист, столкнулся с трудностями на работе и потерял свою должность. В поисках нового начала он решает вместе с супругой вернуться в родной городок, где ему предлагают вакансию в одном агентстве, которое на первый взгляд кажется