В Нью-Йорке в 1980-е годы Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, оказывается в отчаянной ситуации, когда его сын исчезает по пути в школу. В поисках мальчика он наталкивается на его рисунки, на которых изображено сказочное