Летом 1942 года два моряка Черноморского флота, Иван Никулин и Василий Клевцов, возвращаются к своим кораблям. В поезде к ним присоединяются другие матросы, и вскоре они сталкиваются с неожиданной угрозой — фашистским десантом, который преграждает

В маленькой деревушке Малиновка жители устали от постоянных перестрелок гражданской войны и с нетерпением ждут свадьбы пастуха Андрейки и его возлюбленной Яринки. Однако радостное событие становится под угрозу, когда банда атамана Грициана нападает