Июнь 1941 года. После успешного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в белорусский город Орша для выступления. Однако во время концерта город захватывают немецкие войска, и в хаосе Яков теряет связь с супругой. Слухи о

Жизнь Любы, которая не отличается красотой, проходит в постоянных неудачах и одиночестве. В маленьком городке над ней смеются, а мама, не желая больше терпеть свою дочь, пытается устроить ее с состоятельным мужчиной, лишь бы избавиться от нее.