На арене цирка зрители наслаждаются представлением, но за кулисами царит тревога. Известный и любимый всеми слон Бодхи заболел, и руководство цирка принимает тяжелое решение — усыпить его. На следующее утро для Бодхи готовят трейлер, который должен