Гонконг в начале XX века сталкивается с серьезной угрозой: на китайском море действуют пираты, возглавляемые коварным боссом по имени Ло. Правительство, осознавая всю серьезность ситуации, разрабатывает специальный план по борьбе с пиратством,

Два опытных наемника, которые давно работают вместе, неожиданно получают нового напарника — неопытного и нервного новичка. Его первое задание заканчивается неудачей, но со временем он начинает осваиваться в этой опасной и жестокой профессии.