Дженнифер Нельсон и Брюс Темплтон сталкиваются друг с другом в необычной ситуации. Во время рыбалки Брюс случайно вытаскивает из океана загадочный костюм, который оказывается частью снаряжения Дженнифер, плывущей неподалеку. Это «нижняя часть»

Джо Бак — оптимистичный и наивный юноша, родом из маленького городка в Техасе. Он решает отправиться в Нью-Йорк, надеясь использовать свои привлекательные физические данные, чтобы зарабатывать на жизнь, удовлетворяя желания состоятельных женщин.

Клод Шавасс работает частным детективом, который специализируется на наблюдении за неверными супругами. Его основным клиентом является американский миллионер Флэннаган, известный своим увлечением женщинами, что приносит Клоду значительную прибыль.