Разведчик-сержант Цыбуля вновь оказывается на опасной миссии после успешного выполнения предыдущего задания. Ему необходимо пробраться в тыл к немецким войскам, чтобы доставить партизанам важные грузы: медикаменты, продукты питания и взрывчатые

В конце 1943 года, когда Одесса находилась под немецкой оккупацией, на судоремонтный завод устраивается немец по имени Крафт. Его назначают на должность главного инженера, и вскоре он завоевывает доверие сотрудников, демонстрируя высокую

После трагической гибели всей команды на бронекатере №042, матрос Гаркуша и моторист Номоконов остаются вдвоем, выполняя приказ командования о разрушении моста. Однако их действия приводят к неожиданным последствиям, и они оказываются в тылу врага.