Фильм погружает зрителей в мир хитроумного и расчетливого правителя Италии XV века — Чезаре Борджиа. Этот амбициозный человек мечтает объединить разрозненные области Романьи в одно мощное государство. Чтобы достичь своей цели, он нацеливается на

В приграничном городке Сан-Пабло, который готовится к своей ежегодной фиесте, появляется бывший солдат по имени Гэгин. Его главная цель — найти загадочного Фрэнка Хьюза. Причины его поиска неясны: это может быть месть или шантаж. На самом деле,