Тысячи лет назад на Земле произошла катастрофа: космический корабль с планеты Пэнлай разбился, оставив после себя осколки, полные мощной энергии. Эта энергия, рассеянная по всему миру, обладает способностью превращать людей в духов, управляемых лишь

Действие фильма разворачивается в эпоху Троецарствия в Китае, когда политическая обстановка полна интриг и конфликтов. В это время битвы происходят не только на полях, но и в самой структуре государств, где активно действуют шпионские сети.