Молодая американка приезжает в Берлин с мечтой стать частью знаменитой танцевальной труппы. С первых дней в академии она погружается в мир искусства, но вскоре начинает ощущать, что что-то не так. Внутри стен студии таится нечто зловещее и

Действие фильма происходит в древнем Гданьске в период, когда фашизм начинает набирать силу. Главный персонаж, мальчик по имени Оскар, представляет собой мудрую душу, которая, наблюдая за окружающим миром, приходит к глубокому разочарованию в жизни