Губернатор обращается к своей супруге с просьбой организовать показ известного балета «Лебединое озеро», что должно помочь ему в предстоящих выборах. Однако, эта задача оказывается не только культурным событием, но и путешествием в мир контрастов.

После долгих лет заключения в родную деревню возвращается экс-полицейский Шишкович, который был осуждён за убийство местных жителей. Его появление вызывает бурю эмоций у жителей, особенно у Ивана, который потерял сестру и мать из-за действий этого